Diversifier : regarder au-delà du nombre de lignes
Plusieurs supports peuvent détenir les mêmes entreprises. La diversité des noms ne suffit pas.
Ce que l’on cherche à comprendre
La répartition entre actifs, zones géographiques et secteurs permet d’examiner les concentrations. Diversifier peut réduire certains risques, sans supprimer le risque de perte.
Lire les recoupements
Un indice mondial et un indice américain peuvent détenir les mêmes grandes entreprises. Ajouter une ligne peut donc renforcer une exposition existante. Les compositions évoluent : consulte la documentation à jour.
Explorer sans prédire
Dans le laboratoire, clique sur une poche pour lire sa définition, son rôle et ses risques. La comparaison utilise des hypothèses communes. Elle ne calcule pas la corrélation, la volatilité ou la perte maximale d’un portefeuille réel.